שווקי הכדורים העולמיים גדלו באופן משמעותי בעשור האחרון, בעיקר בגלל ביקוש מהמגזר התעשייתי. בעוד שווקי חימום הכדורים מהווים כמות משמעותית של הביקוש העולמי, סקירה זו תתמקד במגזר כדורי העץ התעשייתיים.

שוקי חימום הכדורים מאותגרים בשנים האחרונות בשל עלויות נמוכות של דלק חימום חלופי (מחירי נפט וגז) וחורפים חמים מהממוצע בצפון אמריקה ובאירופה. FutureMetrics צופה ששילוב של מחירי נפט גבוהים יותר ומדיניות שחרור פחמן יחזירו את צמיחת הביקוש למגמה בשנות ה-2020.

בשנים האחרונות, תחום כדורי העץ התעשייתי היה גדול כמו תחום כדורי החימום, וצפוי להפוך לגדול משמעותית במהלך העשור הבא.
שוק כדורי העץ התעשייתי מונע על ידי הפחתת פליטת פחמן ומדיניות ייצור מתחדש. כדורי עץ תעשייתיים הם דלק מתחדש דל פחמן המחליף בקלות פחם בתחנות כוח גדולות.

ניתן להחליף כדורי פחם בשתי דרכים, או הסבה מלאה או שריפה משותפת. להסבה מלאה, יחידה שלמה בתחנת פחם הופכת משימוש בפחם לשימוש בכדורי עץ. זה דורש שינויים בטיפול בדלק, במערכות ההזנה והמבערים. שריפה משותפת היא בעירה של כדורי עץ יחד עם פחם. ביחסי שריפה משותפת נמוכים יותר, נדרשים שינויים מינימליים במתקני הפחם הטחון הקיימים. למעשה, בתערובות נמוכות יותר (מתחת לשבעה אחוזים) של כדורי עץ, כמעט ולא נדרש שינוי.

הביקוש בבריטניה ובאיחוד האירופי צפוי להגיע לרמה עד 2020. עם זאת, צפויה צמיחה גדולה ביפן ובדרום קוריאה בשנות ה-2020. אנו גם מצפים שלקנדה וארה"ב יהיו כמה תחנות כוח פחם מפורק המשתמשות בכדורי עץ תעשייתיים עד 2025.

ביקוש גלולה

פרויקטים גדולים חדשים של ירי שיתוף והסבה של שירותים ביפן, האיחוד האירופי ובריטניה, ודרום קוריאה, ופרויקטים רבים של תחנות כוח עצמאיות קטנות יותר ביפן, צפויים להוסיף כ-24 מיליון טון בשנה לביקוש הנוכחי עד 2025. הצמיחה הצפויה היא מיפן ודרום קוריאה.

FutureMetrics מחזיקה מאגר מידע מפורט ספציפי לפרויקט על כל הפרויקטים הצפויים לצרוך כדורי עץ. רוב אספקת הכדורים לביקוש חדש מתוכנן באיחוד האירופי ובבריטניה כבר הוסדר עם יצרנים קיימים גדולים. עם זאת, השווקים היפניים והקוריאנים מציעים הזדמנות לקיבולת חדשה, שלרוב אינה בצנרת נכון להיום.

אירופה ואנגליה

הצמיחה המוקדמת (2010 עד היום) במגזר כדורי העץ התעשייתי הגיעה ממערב אירופה ומבריטניה. עם זאת, הצמיחה באירופה מואטת וצפויה להתאזן בתחילת שנות ה-2020. יתרת הגידול בביקוש לכדורי עץ תעשייתיים באירופה תגיע מפרויקטים בהולנד ובבריטניה

הדרישה של חברות החשמל ההולנדיות עדיין לא ברורה, שכן מפעלי פחם עיכבו החלטות סופיות על השקעה בנוגע לשינויים בהצתה משותפת עד שיינתן להם הבטחות שמפעלי הפחם שלהם יוכלו להמשיך לפעול. רוב האנליסטים, כולל FutureMetrics, מצפים שהבעיות הללו ייפתרו והביקוש ההולנדי ככל הנראה יגדל ב-2.5 מיליון טון לפחות בשנה במהלך שלוש עד ארבע השנים הקרובות. ייתכן שהביקוש ההולנדי יגדל לעד 3.5 מיליון טון בשנה אם כל ארבע תחנות הפחם שזכו לסבסוד ימשיכו עם התוכניות שלהן.

שני פרויקטים בבריטניה, המרת תחנת הכוח Lynemouth של EPH בנפח 400MW ומפעל ה-CHP Teeside Greenfield של MGT, נמצאים כעת בהפעלה או בבנייה. Drax הודיעה לאחרונה שהיא תמיר יחידה רביעית להפעלה על כדורים. לא ברור כרגע כמה שעות היחידה תפעל בשנה. עם זאת, בהתחשב בכך שהחלטת ההשקעה התקבלה, FutureMetrics מעריכה כי יחידה 4 תצרוך 900,000 טון נוספים בשנה. כל יחידה שהוסבה בתחנת Drax יכולה לצרוך כ-2.5 מיליון טון בשנה אם היא פועלת בתפוקה מלאה כל השנה. פרויקטים של FutureMetrics מסתכמים בביקוש סביר חדש באירופה ובאנגליה ב-6.0 מיליון טון בשנה.

יַפָּן

הביקוש לביומסה ביפן מונע בעיקר על ידי שלושה מרכיבי מדיניות: תוכנית התמיכה של Feed in Tariff (FiT) עבור אנרגיה מתחדשת, תקני יעילות של מפעל תרמית פחם ויעדי פליטת פחמן.

ה-FiT מציע ליצרני חשמל עצמאיים (IPPs) מחיר קבוע עבור אנרגיה מתחדשת לאורך תקופת חוזה ממושכת - 20 שנה עבור אנרגיה ביומסה. נכון לעכשיו, במסגרת ה-FiT, חשמל המופק מ"עץ כללי", הכולל כדורים, שבבי עץ מיובאים וקליפת גרעין דקל (PKS), מקבל סובסידיה של 21 ¥/קוט"ש, ירידה מ-24 ¥/קוט"ש לפני ה-30 בספטמבר, 2017. עם זאת, הציונים של IPPs ביומסה שקיבלו את ה-FiT הגבוה יותר נעולים בשער זה (כ-$0.214 לקוט"ש בשערי החליפין הנוכחיים).

משרד הכלכלה והמסחר והתעשייה של יפן (METI) ייצר את מה שנקרא "תמהיל האנרגיה הטוב ביותר" לשנת 2030. בתוכנית זו, כוח ביומסה מהווה 4.1 אחוז מסך ייצור החשמל של יפן בשנת 2030. זה שווה ערך ליותר מ-26 מיליון טונות מטריות של כדורים (אם כל הביומסה הייתה כדורי עץ).

בשנת 2016, METI פרסמה מאמר המתאר את תקני היעילות של הטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר (BAT) עבור מפעלים תרמיים. המאמר מפתח תקני יעילות מינימליים עבור גנרטורים. נכון לשנת 2016, רק כשליש מייצור הפחם ביפן מגיע ממפעלים העומדים בתקן יעילות BAT. אחת הדרכים לעמוד בתקן היעילות החדש היא הבערה משותפת של כדורי עץ.

יעילות המפעל מחושבת בדרך כלל על ידי חלוקת תפוקת האנרגיה בהזנת אנרגיה. כך, למשל, אם תחנת הכוח משתמשת ב-100 MWh של תשומה אנרגיה כדי לייצר 35 MWh, המפעל הזה פועל ביעילות של 35 אחוז.

METI אפשרה לנכות מהקלט את קלט האנרגיה משריפת ביומסה משותפת. אם אותו מפעל שתואר לעיל יורה בשיתוף 15 MWh של כדורי עץ, יעילות המפעל לפי החישוב החדש תהיה 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41.2 אחוזים, שזה מעל רף תקן היעילות. FutureMetrics חישבה את הטונאז' של כדורי עץ שיידרשו על ידי תחנות כוח יפניות כדי להביא את מפעלי היעילות הנמוכה יותר לעמידה בדו"ח ה-Biomass Outlook היפני שפורסם לאחרונה על ידי FutureMetrics. הדו"ח מכיל נתונים מפורטים על הביקוש הצפוי לכדורי עץ, קליפת גרעיני דקל ושבבי עץ ביפן והמדיניות שמניעה את הביקוש הזה.

תחזית ה-FutureMetrics לביקוש לגלולות על ידי יצרני החשמל העצמאיים הקטנים יותר (IPPs) היא כ-4.7 מיליון טון בשנה עד 2025. זה מבוסס על ניתוח של כ-140 IPPs המפורטים ב-Biomass Outlook היפני.

הביקוש הפוטנציאלי הכולל ביפן מתחנות כוח ומערכות IPP עשוי לעלות על 12 מיליון טון בשנה עד 2025.

תַקצִיר

ישנה מידה גבוהה של אמון סביב המשך הפיתוח של שווקי הכדורים התעשייתיים באירופה. הביקוש היפני, ברגע שפרויקטי IPP מתחילים לפעול ושירותי עזר גדולים יקבלו הטבות של FiT, אמור להיות גם יציב וסביר שיגדל בהתאם לתחזית. קשה יותר להעריך את הביקוש העתידי בס.קוריאה בגלל אי ​​הוודאות במחירי REC. בסך הכל, FutureMetrics מעריכה שהביקוש החדש הפוטנציאלי לכדורי עץ תעשייתיים עד 2025 הוא יותר מ-26 מיליון טון בשנה.